株式会社Asline

代表取締役田頭 淳子さん TAGASHIRA JUNKO

• 資格取得のキッカケ

  「自信をもって確定拠出年金の
  アドバイスができるように」

  資格取得前も自分なりに勉強し、iDeCoや企業型DCの知識をお客様に伝えていました。
  ただその知識に確証がなかったので、資格取得することで自信をもってお客様にお伝えでき、なにより自分自身のためにもなると思いました。

• 資格取得後の変化

  「先生と見られることで格段と
  接点が増えた」

  今まではお客様から「保険屋さん」としか見てもらえていなかったが、資産運用やお金について相談できる「先生」として見られるようになりました。それをきっかけに企業内で確定拠出年金に関する勉強会を依頼されることが増え、お客様からのご相談が増えました。
  また、iDeCoに関する情報提供もできるようになり経営者からのご相談も増えました。

外資系生命保険会社

S . Yさん

• 資格取得のキッカケ

  「保険の紹介入手に限界を
  感じていた」

  保険の紹介入手がなかなかうまくいかず、飲み会や交流会に参加しては「空振り」ということが続いていました。お客様のために保険募集人を長く続けていきたいが、集客にとにかく苦戦していました。そのときにこの資格を知り、お客様に喜んでもらいながら、ご相談も増えるのは素晴らしいと思いました。

• 資格取得後の変化

  「お客様から話を聞きたいと
  言われる人になった」

  今までは自分から「話を聞いてください」と言っていたが、お客様から「話を聞かせてください」と言われるようになりました。また、企業型DCに加入している大企業社員との接点が広がり、お会いする方の属性にも変化がありました。気持ちにゆとりが持てるようになったのが一番の成果です。