サービス内容の概要 Service overview

• 01

  ライフプラン表
  作成業務

  100歳までの家計簿を見える化し、家計の問題点から逆算した解決策の情報提供をします
  より精密な分析を基に個別アドバイスが欲しい方にオススメです。また、ライフプラン表を作成することで、退職金だけでなく家計全体の損やムダをなくすことも可能です

  
• 02

  退職金診断

  03

  運用先助言

  04

  手続き支援

  退職金診断・運用先助言・
  手続き支援

  知っておくべき基礎知識～自分に合った個別のアドバイスまで情報提供を行います
  また、マイページログイン方法、運用先の変更方法など具体的な手続き方法までサポートします
  すべてを専門家が伴走しますのでどなたでも安心です

  1. 

     初回状況のヒアリング＋基礎知識

     • 会社の退職金制度
     • 現在の資産状況
     • 現在の固定費
       などを伺います
     • 確定拠出年金の仕組
     • 確定拠出年金の活用方法
     • 老後いくら必要なの？
       などをお話しします
  2. 

     2～3回目退職金診断運用先助言

     • 現状の運用先分析
     • 運用先見直しのアドバイス
     • 老後必要なおかねを準備する方法
     • その他家計改善できる具体策
       などをお話しします
  3. 

     3～4回目手続きサポート

     • 運用先変更のサポート
     • 資産運用や家計改善の具体策
• 05

  オンラインLIVE助言

  オンライン上のLIVE質問会です。
  参加者の疑問・質問をその場で解説していきます。毎月2回開催。※顔出し不要ですので、安心してご参加ください

  

  • 「会社の退職金制度がわからない…」
  • 「マイページにログインできない…」
  • 「運用先えらびの考え方を知りたい」
  • 「年齢に応じた最適な運用先は？」 など

  ※個別具体の質問にはお答えし兼ねます
  ※一般的な考え方や、事務手続きに関する
  質問をお答えします
• 06

  自己学習動画

  移動中やスキマ時間に、知りたいことをさくっと学べます
  退職金診断・顧問コースの打合せ後の振返りにも最適です

  

  • 確定拠出年金の仕組
  • 確定拠出年金の活用方法
  • 運用先選びの考え方
  • 定年に向けた運用先見直し など