一般社団法人 確定拠出年金診断協会

DC相談窓口事業 DC consultation counter business

日本全国にDC相談窓口を DC相談窓口

「DCの相談がしたいのに、誰に相談したらいいのかわからない」「コールセンターに電話したけど個別具体のアドバイスがもらえなかった」そのような加入者の悩みを解決するための相談窓口です。
日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーかつ当協会の認定試験を合格したアドバイザーが対応します。
そのため、全国で均一した高いサービスを受けることができます。
DCの相談はもちろん、そこから派生する悩みを相談することもできます。

よくあるお悩み Problem

  • どう運用を選んだらいいの？

  • 運用先は定期的に見直すべき？

  • 定年に向けてやるべきことは？

このような加入者の悩みを解決 Solution

step 01

運用先診断ゴール設定

100歳までの家計をシミュレーションすることで、将来のお金に対する漠然とした不安を“見える化”し、より具体的に把握できるようにします。老後の生活費やライフイベントを踏まえたうえで、あなたに合ったゴールを一緒に設定し、そのゴールに向けた最適な運用先の選び方を丁寧にサポートします。

step 02

3ヶ月後面談

実走後の不安を丁寧にヒアリングし、解消していきます。

step 03

年次定期面談

ライフプランの変更点やコール達成の進捗の確認します。
資産のリバランス等の実施を行います。

いつでもチャットサポート、年次フォローアップメッセージ

その他のサービス Service